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从外部看来，增速放缓也与业务规模的扩大有关。一位瑞杰金融分析师在2018年5月的报告中预计，2019年，阿里云的增长率将下降至87%左右。2019年1月，阿里巴巴披露的2019财年年报显示，云计算业务收入为66.11亿元，同比增长84%。一位IT分析师告诉记者，阿里云在云服务广泛覆盖和企业战略方面有进步，但在服务的深度、端到端细分客户场景覆盖以及全球市场拓展上仍有不足。

因此，今年上半年如果不会形成信用收缩的风险，央行的货币政策可能还是偏紧，直至下半年。不过从外围看，美联储很快再加息，今年加息速度比去年还要快，并形成累积效应。受此影响，阿根廷和土耳其等经济体的本币已经出现崩盘，低信用等级，债务风险高的经济体本币出现崩盘的情况可能还会增加。

财务表征：2018Q1整体业绩情况好转已有表现分武器装备板块来看，航空及地装板块业绩增长明显，我们分析认为： 航空业务增长主要是受益于国家“空天一体、攻防兼备”目标的建设带来的新增及替代需求；地装板块业务增长主要来自于陆军推倒重建及装甲车新增需求提升。

军工配置仍处于历史低位。2018Q1军工重仓股市值的权益类净值占比为0.99%，较2017Q4的1.05%有所下滑；2018Q1军工重仓股占总重仓股的比例为3.14%，较2017Q4的3.19%略有下滑。建议下半年双线作战一是成长逻辑下，需求旺盛且议价优势明显的龙头股，如：

封面新闻记者 宁宁当地时间6月5日，据《今日美国》报道，一项最新的民调显示，美国2020年总统大选中，传统的保守州德克萨斯州将很有可能成为选票争夺最激烈的地方。昆尼皮亚克大学发布的最新民调显示，美国前副总统拜登以48%的支持率反超特朗普（44%），后者还被沃伦、桑德斯等其他民主党候选人紧追不舍。

中国6月制造业PMI环比持平于49.4，原材料库存指数回升0.8个百分点，表明下游企业的备货变得积极，为黯淡的前景增添一丝曙光。矿端供应趋紧已成共识据悉，智利矿业巨头Antofagasta与江铜、铜陵有色签订2020年上半年TC长单，价格为65美元/吨上下，逼近冶炼厂盈亏线，而2019年长协价为80.8美元/吨，由此可见下降幅度之大，矿端供应趋紧态势严峻。随着扩产，冶炼厂对铜精矿的争夺也将更加激烈。